Ponavia Rezidence III

Projekt Ponavia Rezidence III. se nachází na ulici Střední v Brně-Králově Poli a přímo navazuje na předchozí dvě již realizované etapy projektu stejným developerem. První dvě etapy výstavby byly úspěšně dokončeny a z více než 88 % prodány. Projekt disponuje pravomocným územním rozhodnutím pro výstavbu polyfunkčního domu (o 33 bytech a 39 ubytovacích jednotkách). Upvest poskytuje mezaninové financování pro účely částečného refinancování existující splatné emise dluhopisů a případně i financování části stavebních nákladů a nákladů souvisejících s realizací projektu v rámci budoucích čerpání úvěru. Výplata úrokových výnosů investorům participujícím na tomto úvěru by měla proběhnout společně se splátkou jistiny k datu předpokládané splatnosti.

Participace na mezaninovém úvěru za účelem financování developerského projektu Ponavia Rezidence III.

Developerem projektu je společnost PONAVA CENTRUM a.s., za níž stojí developerská skupina Trikaya. Realitní skupina Trikaya je skupinou společností podnikajících v oblasti výstavby a investic do nemovitostí v České republice se specializací na město Brno. Skupina realizovala již první dvě etapy projektu Ponavia Rezidence, dále například projekt Rezidence Erasmus či projekt Bytové domy Neumanka. Mezi aktuální projekty skupiny patří například rekonstrukce OC Futurum, rekonstrukce OC Řepy, připravovaný projekt Čtvrť Pod Hády či výstavba administrativní nemovitosti Landmark.

Developer aktuálně disponuje pravomocným územním rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 24.11.2020. Vydání stavebního povolení se očekává ke konci Q4 2021. Developer využije první čerpání mezaninového úvěru od Upvest ve výši 30 318 tis. Kč pro účely refinancování splatné emise dluhopisů a případná další čerpání v celkové výši až 10 682 tis. Kč po získání pravomocného stavebního povolení k financování stavebních nákladů a nákladů souvisejících s realizací projektu. Seniorní věřitel projektu není k datu vyhodnocení projektu znám (nedošlo k uzavření úvěrové smlouvy ani potvrzení indikativní nabídky). Plánuje se, že seniorní věřitel poskytne seniorní úvěr až do výše 201,7 mil. Kč, minimálně však 160 mil. Kč pro účely úhrady nákladů souvisejících s projektem. Vstup seniorního věřitele se očekává po vydání stavebního povolení.

Upvest poskytne úvěr ještě před zahájením výstavby, popřípadě před získáním stavebního povolení, za účelem refinancování části současných závazků developera z titulu emise dluhopisů. Doposud proinvestovanými náklady jsou náklady na akvizici pozemku a část projektové dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí) a související inženýring. Po získání pravomocného stavebního povolení může být zbývající část úvěrového rámce poskytnuta v jednom nebo více čerpáních, a to za účelem úhrady soft costs a hard costs spojených s realizací projektu, před zahájením čerpání seniorního úvěru. Po vstupu banky se Upvest přesouvá ze seniorní do juniorní pozice.

Úvěry poskytnuté Upvest a seniorním věřitelem budou využity k refinancování stávajících závazků, profinancování stavebních a souvisejících projektových nákladů. Po dokončení stavby a kolaudaci polyfunkčního domu se předpokládá nejprve splacení seniorního úvěru z výnosů obdržených od koncových klientů. Ke splacení úroků a jistiny úvěru Upvest dojde po prodeji dostatečného počtu jednotek projektu, po doplatku kupních cen za jednotky projektu a splacení seniorního věřitele.

Úvěr bude standardně podřízen pohledávce Seniorního věřitele. Developer má povinnost udržovat hodnotu ukazatelů LTV a LTC pod úrovní 90 %. Developer musí v průběhu trvání úvěru plnit mimo jiné finanční plán (více v rámci sekce Časový harmonogram a Kontrola) a nesmí bez souhlasu Upvest prodávat jednotky za ceny nižší než minimálně stanovené.

Developer může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti, a to jednorázově nebo po částech. Investor se podílí na výnosech ode dne úspěšného fundraisingu až do úplného splacení úvěru. Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem po čerpání úvěru developerem a končí dnem před obdržením splátky dané jistiny developerem. Výnosy jsou investorům vypláceny po dané splátce úvěru od Upvest developerem, výnosy odpovídající rezervačnímu poplatku (tj. rezervaci peněžních prostředků v průběhu plnění podmínek čerpání úvěrovaným) však budou vyplaceny investorům ke dni poskytnutí úvěru a rezervační poplatek tak bude započítán úvěrovanému oproti částce čerpání.

Čerpání úvěru od upvest developerem podléhá níže uvedeným podmínkám:

• Řádné uzavření smlouvy o úvěru mezi upvest s.r.o. a PONAVA CENTRUM a.s.
• Doručení žádosti o čerpání v období čerpání.
• Došlo k podřízení veškerých závazků úvěrovaného (zápůjček externích, vnitroskupinových) splacení úvěru Upvest, v případě, kdy takové budou k okamžiku čerpání existovat.
• Došlo k uzavření notářského zápisu k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu ze strany úvěrovaného.
• Došlo ke splacení současného dluhu za fyzickou osobou, což úvěrovaný potvrdil předložením podepsané kvitance.
• Developer disponuje dostatečnými peněžními prostředky, které v součtu s prvním čerpáním úvěru Upvest převyšují veškeré závazky z titulu splatné emise dluhopisů.
• Vlastní kapitál úvěrovaného činí nejméně 50.600.000 Kč.

• Úvěrovaný předložil úvěrujícímu znalecký posudek, který potvrdí, že v souladu se Smlouvou o dílo došlo k prostavění nákladů v hodnotě dle předložené faktury Generálním dodavatelem a že došlo ke zhodnocení nemovitostí v rámci Projektu výstavby alespoň ve výši předložené faktury dodavatelem díla.
• Došlo k uzavření úvěrové smlouvy se Seniorním věřitelem.
• Seniorní věřitel odsouhlasil poskytnutí úvěru, například formou smlouvy o podřízení úvěru Upvest.
• Úvěrovaný proinvestoval alespoň 40 % z vlastních zdrojů požadovaných seniorním věřitelem a takové proinvestované vlastní zdroje doložil.
• Došlo k uzavření smlouvy o dílo ke spokojenosti Upvest
• Doručení pravomocného stavebního povolení.

Realitní skupina Trikaya je skupinou společností podnikajících v oblasti výstavby a investic do nemovitostí v České republice s geografickou orientací převážně na město Brno. Společnost byla založena v roce 2010 a původně se věnovala čistě developmentu rezidenčních budov. V současné době společnost realizuje kromě rezidenční výstavby také výstavbu administrativních budov a investice do obchodních center s plánovanou rekonstrukcí a jejich rozvojem. Skupina realizovala již první dvě etapy projektu Ponavia Rezidence, dále například projekt Rezidence Erasmus či projekt Bytové domy Neumanka. Mezi aktuální projekty skupiny patří například rekonstrukce OC Futurum, rekonstrukce OC Řepy, připravovaný projekt Čtvrť Pod Hády či výstavba administrativní nemovitosti Landmark.

Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 348226 (dále jen „Společnost“) v tomto dokumentu upozorňuje Investory (jakož i další adresáty jednání Společnosti) na níže popsaná rizika a další okolnosti a vymezuje zřeknutí se odpovědnosti ze strany Společnosti vůči Investorům (jakož i ostatním subjektům), jak níže uvedeno.

Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu Společnosti.

Společnost poskytuje informace pro Investory zejména (nikoli však výlučně) ve formě odborných názorů, prognóz, textů, grafů, tabulek, odhadů a stanovisek Společnosti. Tyto informace jsou poskytovány Společností s odbornou péčí na základě podkladů aktuálně dostupných Společnosti a při využití jejího know-how. Společnost však upozorňuje, že tyto informace mají toliko informační charakter, nejsou závazné a poskytují pouze předpokládaný vývoj daných skutečností v čase.

Společnost vychází při poskytování informací rovněž z informací poskytnutých Klienty, kdy tyto bývají (avšak nemusejí být) ze strany Společnosti přiměřeným způsobem kontrolovány, nicméně Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost takto převzatých informací ani jejich úplnost, přesnost či pravdivost jakkoli negarantuje.

Zveřejněné informace v popisu Úvěru pro účely Participace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely jako doplňkový zdroj informací a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení k nákupu či prodeji bytových nebo jiných prostor či k investování nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Společnost dále upozorňuje, že z historických nebo aktuálních hodnot nelze s přesností predikovat budoucí stav.